截至目前,民生銀行H股上市路演已經(jīng)進(jìn)行到第5天,據(jù)消息人士介紹,民生銀行路演團(tuán)隊(duì)10日中午與20多家基金舉行完小型午餐推介會后,便兵分兩路前往新加坡和迪拜路演。不過昨日,在迪拜的團(tuán)隊(duì)已奔赴巴黎,在新加坡的路演隊(duì)伍則可能昨晚已赴美國。
民生銀行此次全球發(fā)售的H股總數(shù)為33.21億股,其中初步安排香港公開發(fā)售1.66億股,占全球發(fā)售總數(shù)的5%,國際發(fā)售31.6億股,占全球發(fā)售總數(shù)的95%。于香港公開發(fā)售截止認(rèn)購日起計(jì)的30日內(nèi),全球協(xié)調(diào)人還可以通過行使超額配售權(quán),要求民生銀行額外增發(fā)4.98億股H股,民生銀行本次發(fā)行規(guī)模總計(jì)將不超過38.2億股。
UBS AG香港分行為是次全球發(fā)售股份之獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人,UBS AG香港分行和中銀國際亞洲有限公司為是次全球發(fā)售股份之聯(lián)席保薦人,UBS AG香港分行、中銀國際、中金、麥格理和海通證券為是次聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
不考慮超額配售權(quán),民生銀行此次融資規(guī)模將介于282億至315港元之間。民生銀行融資辦主任劉敏文昨日稱,此次融資后,該行核心資本充足率將超過9%,資本充足率則將達(dá)到12%。據(jù)民生銀行行長洪崎昨日在香港召開的媒體及投資者視頻見面會上稱,截至9月底,該行核心資本充足率為6.02%,資本充足率為8.57%。可見,此次融資將大大緩解民生銀行資本壓力。(記者 時娜 周鵬峰 編輯 陳羽)
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